La miracolosa apparizione di San Michele in forma di toro sul monte Gargano; a destra: la visione di Sant'Auberto, cui San Michele appare sul monte Tomba in Bretagna con le sembianze di un toro legato per esortarlo a fondare il monastero di Mont Saint-Michel. A sinistra, è l'apparizione dell'Arcangelo nelle sembianze di un toro presso la città di Siponto nel Gargano; a destra, il sogno di S. Auberto a Mont Saint Michel nel golfo di Saint Malo in Bretagna, sede di un altro importante santuario dedicato al Santo. Nel riquadro sinistro è ben riconoscibile la città di Siponto, cinta da mura, ed il paesaggio montuoso con la grotta di Monte Sant'Angelo sul Gargano dove all'epoca di papa Gelasio I (V secolo) sarebbe avvenuta l'apparizione dell'Arcangelo nelle sembianze di un toro, che miracolosamente respinge le frecce scagliate dagli arcieri. Le due figurazioni celebrerebbero un programma politico e una speranza del committente Bessarione che esortava così Luigi XI re di Francia (raffigurato nel vescovo Auberto) a mettersi a capo di una crociata che portasse alla liberazione dei cristiani d'Oriente, minacciati dai Turchi, secondo quanto stabilito dal Concilio di Firenze (1439).